| # | Название песни | Битрейт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Утесов Леонид - Му-му | 320 | 02:24 |
| 2 | Утесов Леонид - Теплоход Комсомол | 320 | 03:15 |
| 3 | Утесов Леонид - Негритянская любовь | 192 | 02:41 |
| 4 | Утесов Леонид - Моряки | 320 | 02:18 |
| 5 | Утесов Леонид - Му - му | 192 | 02:23 |
| 6 | Утесов Леонид - Раскинулось море широко | 192 | 03:05 |
| 7 | Утесов Леонид - Парень кудрявый | 192 | 03:01 |
| 8 | Утесов Леонид - Сердце | 192 | 03:17 |
| 9 | Утесов Леонид - Два друга | 192 | 03:24 |
| 10 | Утесов Леонид - Портрет | 192 | 03:06 |
| 11 | Утесов Леонид - Прекрасная маркиза | 192 | 01:48 |
| 12 | Утесов Леонид - Тайна | 320 | 03:00 |
| 13 | Утесов Леонид - Краснофлотская | 320 | 03:09 |
| 14 | Утесов Леонид - Акула | 320 | 02:30 |
| 15 | Утесов Леонид - Джаз-болельщик | 192 | 03:50 |